A mesura que el 2025 s'acosta a la seva fi, la indústria mundial del paper i el cartró d'envasos està passant per una prova "d'hivern" sense precedents. Després dels acomiadaments i els tancaments de fàbriques del novembre, al desembre, es va produir una nova ronda de notícies impactants sobre la reorganització dels principals actors i les retallades de capacitat. No es tracta d'un simple ajust cíclic, sinó d'un moviment estratègic de "supervivència tallant un braç" dels gegants de la indústria del paper d'embalatge d'Amèrica del Nord a Europa en resposta als canvis del mercat i per optimitzar la seva estructura de costos.
Des de l'aturada permanent d'algunes màquines de paper per part de PCA, el tercer-productor de cartró d'Amèrica del Nord, fins a la implementació primerenca de GPI Group de la reducció d'inventaris i el tancament de fàbriques, i després fins a les negociacions d'estalvi de costos-a gran escala de Finling Paperboard i Valmeet i l'ajust de personal a Europa, la profunda transformació global del subministrament de cartró d'embalatge i estructura està en procés de transformació. Totes aquestes mesures apunten a una dura realitat: el desequilibri entre l'oferta i la demanda, l'augment de la pressió dels costos i les preocupacions sobre la rendibilitat futura obliguen els líders del sector a prendre decisions doloroses.
La tempesta de tancaments de fàbriques i acomiadaments de gegants: reestructuració de capacitat i reducció de costos
Els recents plans de reorganització múltiple han esbossat clarament el full de ruta en curs de reestructuració de la capacitat i "aprimament" de costos per a la indústria mundial del paper d'embalatge.
Mercat nord-americà: PCA tanca permanentment les màquines de paper, amb l'objectiu d'optimitzar la capacitat
Com a actor principal del mercat nord-americà de cartró, les accions de l'American Packaging Corporation (PCA) són sens dubte un dels focus-més cridaners d'aquesta tempesta. PCA va anunciar que tancarà permanentment la seva màquina de paper No. 2 i les instal·lacions de producció de pasta kraft relacionades a la seva planta de Valula a l'estat de Washington.
S'espera que aquest pla de reorganització s'hagi completat a finals del primer trimestre del 2026. La màquina de paper núm.. 2 ha estat fora de producció des del maig de 2025. Aquesta vegada, s'ha confirmat que està tancada permanentment. La fàbrica només conservarà una màquina de paper de fibra reciclada, és a dir, la màquina de paper No. 3, i la instal·lació de producció de pasta reciclada continuarà funcionant.
Aquest moviment reduirà la capacitat de producció anual de la planta de Valula en 250.000 tones. Entre ells, la capacitat de producció anual de la màquina de paper No. 2 que s'ha tancat és d'unes 140.000 tones. Un cop finalitzada la reorganització, la capacitat de producció anual de cartró reciclat i cartró ondulat produït per la màquina de paper No. 3 es reduirà a 285.000 tones. Originalment s'esperava que la fàbrica produís aproximadament 400.000 tones de paper de cartró el 2025.
Cal destacar que PCA té previst començar a partir del quart trimestre del 2026 per compensar les 250.000 tones de capacitat retallades a la planta de Valula augmentant la capacitat de les seves altres fàbriques, cosa que demostra el seu objectiu d'aconseguir un disseny òptim de capacitat global. Per aquest motiu, s'espera que PCA incorri aproximadament 205 milions de dòlars en costos de reestructuració abans d'-impostos i retalli unes 200 posicions. Com a tercer-productor de cartró ondulat a Amèrica del Nord, PCA té 10 fàbriques i 92 fàbriques de productes de cartró ondulat. Aquest moviment suposa una optimització significativa de la seva cartera d'actius.
Materials d'embalatge GPI: la posada en marxa de noves fàbriques accelera l'eliminació de la capacitat de producció antiga
Un altre gegant nord-americà, GPI, també està accelerant el ritme del seu ajust de capacitat. Amb la posada en marxa amb èxit de la nova planta de cartró reciclat a WACO, Texas, l'octubre de l'any passat, GPI ha decidit avançar les mesures de reducció parcial d'inventari previstes inicialment per al 2026. GPI preveu que la retallada de producció inicial tindrà un impacte de 15 milions de dòlars EUA en el rendiment del quart-trimestre.
Com a mesura de suport per al llançament de la fàbrica WACO, GPI va confirmar que tancarà la fàbrica d'Angus Est, Quebec a principis de 2026 i acomiadarà aproximadament 120 empleats. Això indica que les noves fàbriques d'alta-eficiència en funcionament estan accelerant l'eliminació de la capacitat de producció antiga i ineficient.
Campament europeu: Finling Cardboard i el profund estalvi de costos de Valmet
Els gegants europeus de la indústria paperera tampoc es van estalviar, centrant-se en l'estalvi de costos i en la millora de l'eficiència organitzativa.
Finling Paperboard ha completat les negociacions de canvi relacionades amb el seu pla d'estalvi de costos i millora de la rendibilitat de 200 milions d'euros, que es va posar en marxa el juliol de 2025. Les negociacions es van dur a terme a tots els països/regions operatius, que van resultar en un total de 310 retallades de llocs de treball (Finlàndia va acabar amb 150 retallades abans del previst, mentre que altres països/regions van afegir-hi 160).
Les negociacions també inclouen la reorganització de tasques i funcions amb l'objectiu de millorar l'eficiència i reforçar la competitivitat. Finling Cardboard registrarà un cost-únic de 14 milions d'euros el quart trimestre del 2025, però s'espera que el pla (inclosos els beneficis aconseguits mitjançant els serveis compartits en grup) estalviï 30 milions d'euros anuals en costos a partir del primer trimestre del 2026.
Valmet ha completat les negociacions d'ajust pel que fa als acomiadaments temporals a la seva unitat de negoci finlandesa d'envasos i maquinària de paper, així com al seu departament de subministrament global. Les negociacions tenen com a objectiu ajustar la capacitat de producció i millorar la rendibilitat-cost. Després de concloure les negociacions, Valmet es va reservar l'opció d'efectuar acomiadaments temporals si fos necessari durant el primer semestre del 2026. Els possibles acomiadaments temporals afectaran els empleats de la unitat de negoci de maquinària d'embalatge i paper, així com dels tallers mecànics i de foneria del departament de subministrament global. Aquesta negociació d'ajust en què participen més de 950 empleats a Finlàndia demostra la ràpida resposta dels proveïdors d'equips als canvis en el mercat posterior.
La remodelació estructural de la indústria paperera mundial al fred hivern i les oportunitats al mercat xinès
L'"aturada, fusió i transformació" col·lectiva dels gegants mundials de la indústria del paper d'embalatge aquesta vegada supera amb escreix les fluctuacions del cicle econòmic tradicional. En canvi, es tracta d'una remodelació estructural desencadenada per la superposició de múltiples factors com ara els costos energètics, la pressió de protecció del medi ambient, l'impacte de l'economia digital i la reconstrucció de la cadena de subministrament global.
Lògica bàsica: l'eliminació accelerada de la capacitat de producció d'alt{0}}cost
Les accions d'empreses nord-americanes, com ara PCA i GPI, se centren en l'optimització de les seves carteres d'actius, eliminant progressivament la capacitat de producció obsoleta i d'alt{0}}cost i concentrant-se en una nova capacitat de producció més eficient i respectuosa amb el medi ambient. La màquina de paper No. 2 de la fàbrica de Valula s'ha tancat definitivament, i les 250.000 tones de capacitat de producció reduïda en el futur es compensaran millorant l'eficiència d'altres fàbriques. Aquesta és una estratègia clàssica d'"eliminar l'inferior i retenir el superior". En el context de les fluctuacions intensificades dels preus mundials de les matèries primeres i els costos energètics persistentment elevats, els costos marginals dels equips obsolets i les fàbriques que consumeixen-energia-alts consums han augmentat bruscament, fet que ha fet que perdin el seu avantatge competitiu al mercat i fa inevitable la seva eliminació accelerada.
2. Reducció de costos i millora de l'eficiència a Europa: responent als alts preus de l'energia i la contracció del mercat
Les mesures adoptades per Finling Cardboard i Valmet a Europa estan més centrades en la reducció de costos, la millora de l'eficiència i la racionalització de l'estructura organitzativa. La indústria paperera europea s'enfronta a una crisi energètica i una normativa de protecció del medi ambient més severa que la d'Amèrica del Nord, fet que ha comportat uns costos operatius elevats. El llançament de Finlin Paperboard d'un pla d'estalvi de costos-de 200 milions d'euros i el seu objectiu d'aconseguir un estalvi anual estable de 30 milions d'euros mitjançant acomiadaments i reestructuracions funcionals demostren que les empreses europees estan millorant la seva rendibilitat global i la seva resistència al risc mitjançant la racionalització quirúrgica. L'ajust de Valmet com a proveïdor d'equips reflecteix la seva expectativa d'una desacceleració del volum de comandes i la inversió en el mercat de maquinària aigües avall, i ha fet ajustos de capacitat per endavant.
3. Implicacions profundes per al mercat xinès
Per a la indústria d'envasos de paper i cartró de la Xina, els ajustos fets pels gegants mundials envien un senyal clar: la concentració de la indústria augmentarà encara més i l'alta-eficiència, baix-cost i capacitat de producció respectuosa amb el medi ambient dominarà el futur.
Amb la contracció de la capacitat de producció global, el mercat internacional de residus de paper i altres matèries primeres pot experimentar fluctuacions a curt{0}}termen. Mentrestant, després que alguns gegants multinacionals hagin completat les seves optimitzacions internes, els seus productes més competitius en costos-poden exercir una nova pressió sobre el mercat d'exportació xinès.
Les empreses xineses haurien d'aprofitar aquesta finestra d'oportunitat per a la remodelació estructural, accelerar les actualitzacions digitals i intel·ligents i eliminar completament la capacitat de producció endarrerida que té un alt consum d'energia i contaminació. A més, a mesura que augmenta la demanda mundial d'envasos ecològics i sostenibles, s'espera que les innovacions de la Xina en àrees com la utilització de fibres reciclades, envasos lleugers i nous materials eco-ecològics assegurin una posició més favorable a la cadena de subministrament global.
En definitiva, aquest "hivern" a la indústria mundial del paper no és un final, sinó que posa les bases per a una nova ronda de consolidació de la indústria i desenvolupament d'alta-qualitat. Qui pugui completar l'optimització de l'estructura de costos i l'actualització tecnològica de manera més ràpida i completa, podrà prendre la iniciativa en el nou panorama competitiu de la indústria mundial del paper.
