L’any passat, el Comitè de Packaging de Productes de Paper de la Federació de Packaging de la Xina va acollir la "Cimera del G20 sobre cooperació i desenvolupament de les empreses de grups cotitzades a la indústria dels envasos de paper de la Xina". Aquest gran esdeveniment, que va reunir les principals empreses de tota la cadena industrial, que va des de la fabricació de papers i fabricació d’equips aigües amunt fins a processament de cartrons aigües avall, va veure que la seva sessió de discussió a la tarda reflectia particularment la greu realitat que actualment s’enfronta la indústria dels envasos de paper de la Xina.
Els "tres punts importants de dolor" en què els grans trets se centren
A la cimera, les xifres líders dels grups cotitzats van declarar que la indústria actual s’enfronta principalment als predicaments següents:
Les ondulacions de la geopolítica global: tot i que aparentment llunyanes, els canvis en el paisatge geopolític global influeixen profundament en la indústria dels envasos de paper. L’adquisició global de matèries primeres (com la polpa i el paper base), la gestió estable de les cadenes de subministrament i la volatilitat del comerç internacional, fins a la tarifa imposada per Trump aquest any, tots afecten directament els costos operatius i la disposició del mercat de les empreses.
La pressió sobre l’economia nacional i l’entorn de mercat: com més reptes es provenen de l’ajust de l’estructura econòmica nacional i de les fluctuacions de la demanda del mercat. Després d’anys de ràpid creixement, la taxa de creixement global de la indústria dels envasos s’ha alentit, sobretot en el sector del cartró. La contradicció més destacada és la sobrecapacitat, que és el motiu fonamental de la pressió contínua sobre els preus del mercat.
El "cercle viciós" causat per la sobrecapacitat: la conseqüència directa de la sobrecapacitat és que intensifica la competència calenta - entre empreses. Per competir per comandes limitades, el fenomen de la venda a preus baixos o fins i tot a una pèrdua no és infreqüent. Aquest tipus de competència viciosa condueix a uns beneficis escassos de les empreses, que fins i tot són difícils de cobrir els costos operatius normals, dificultant seriosament el desenvolupament i la transformació saludables i la actualització de la indústria.
A més d’aquests tres punts bàsics de dolor, la indústria també està experimentant canvis estructurals:
La innovació tecnològica i l’onada d’intel·ligència: el ràpid desenvolupament de les tecnologies d’automatització i intel·ligència (com ara fàbriques intel·ligents i aplicacions industrials a Internet) és la remodelació de processos de producció, millorant l’eficiència i l’optimització de les estructures de costos. Aquest és un repte i una clau per trencar el punt mort, que pot accelerar la remodelació de la indústria.
Les regulacions cada cop més estrictes de protecció ambiental i les tendències sostenibles: amb el despertar de la consciència mediambiental a la societat i l’atrenyiment de les regulacions nacionals rellevants, les empreses d’envasos de paper han d’augmentar la seva inversió en producció verda, materials respectuosos amb el medi ambient i disseny de productes. La preferència dels consumidors per ECO - Els envasos amistosos i reciclables obliga la indústria a transformar -se cap a una direcció més sostenible.
La diversificació i la personalització de les exigències del consumidor: E - El comerç ha impulsat el creixement del volum de comandes, però també ha provocat la fragmentació i la personalització de les comandes. Això no només posa les exigències més elevades a la capacitat de producció flexible de les empreses, sinó que també augmenta la complexitat de la producció, la logística i la gestió, augmentant encara més els costos operatius i creant una contradicció amb la baixa competència de preus - sota sobrecapacitat.
La "temperatura corporal" de la indústria de la caixa de cartró de la Xina: gran a escala, però persistentment baixa
Com a mercat més gran del món, l'escala i el volum de la indústria de cartrons de la Xina estan fora de dubte, donant suport al gran sistema logístic de l'economia nacional. Actualment, hi ha més de 2.000 grans empreses envasades de producte de paper a escala {{3- a la Xina, però la majoria són empreses petites i mitjanes -. Després d’anys de desenvolupament, tot i que han sorgit diverses empreses líders amb tecnologia avançada i gran escala, en comparació amb mercats madurs com Europa, Amèrica i Japó, la concentració de mercat de la indústria dels envasos de paper de la Xina encara és molt baixa, presentant un patró molt fragmentat i totalment competitiu.
La combinació d’aquesta baixa concentració i l’enorme capacitat de producció és precisament el punt fort de la situació actual. La sobrecapacitat a la indústria de cartrons de la Xina no es va aconseguir durant la nit i les seves causes són complexes:
L’estil “Great Leap Forward” d’expansió de la inversió: durant el darrer període de ràpid creixement econòmic i el boom del comerç E -, la demanda del mercat s’expandeix ràpidament, atraient una gran quantitat de capital per abocar -se. Les empreses estan construint i ampliant les fàbriques una rere l’altra, i la capacitat de producció creix com els brots de bambú després d’una pluja primaveral, superant molt la taxa de creixement de la demanda real del mercat.
L’efecte mareal i la fragmentació de la demanda del mercat: Malgrat la gran demanda total, la demanda de cartrons es veu afectada per factors com les principals promocions i les vacances del comerç E-, mostrant una estacionalitat i volatilitat evidents. La capacitat de producció construïda per empreses per satisfer la demanda màxima és en gran mesura inactiva durant la temporada OFF -. Mentrestant, la fragmentació de les comandes provocades per E - El comerç fa que sigui difícil aprofitar completament els avantatges de la gran escala - i la producció normalitzada, que al seu torn redueix la taxa d’utilització de la capacitat de producció efectiva real.
El curt - Impacte i l’ajust estructural de les polítiques de protecció ambiental: les polítiques de protecció ambiental implementades per l’estat han fet que les empreses no siguin - a les petites empreses que puguin sortir, però això també requereix grans i mitjans - empreses de mida que facin inversions costoses en protecció ambiental, augmentant els costos fixats. El llindar de protecció ambiental promou objectivament la consolidació de la indústria. Les grans empreses amplien la seva escala mitjançant fusions i adquisicions. No obstant això, sempre que la capacitat de producció general no s’utilitzi eficaçment, encara existeix el problema de la sobrecapacitat.
Segons les dades de la indústria, la taxa d’utilització de la capacitat de la indústria de cartrons de la Xina és generalment baixa actualment, amb algunes empreses fins i tot per sota del 80%. Una gran quantitat d’inventaris sobredimensionats, guerres de preus ferotges i marges de benefici constantment esprès són evidències directes i conseqüències cruels de la sobrecapacitat. La competència de preus baixa - no només malgasta recursos preciosos i distorsiona els senyals de preus de mercat, sinó que també fa que moltes empreses lluiten per la línia de beneficis i pèrdues, i fins i tot afronten les crisis de supervivència. Tota la indústria ha caigut en un cercle viciós d'equilibri de nivell "baix-.
Aprenent d’altres persones: la ruta de consolidació de les indústries d’envasos corrugats a Europa, Amèrica i Japó
Davant de la superació i la competència de gola de tall {{0}, les experiències d'altres mercats madurs de tot el món poden oferir algunes inspiracions. Mirant enrere la història del desenvolupament de la indústria de la caixa ondulada als Estats Units, Europa i Japó, tots han passat per un procés des de la competència fragmentada fins a una alta concentració. Després de dècades d’integració i fusions, la concentració d’aquests mercats és extremadament alta. Algunes empreses de grans grups han ocupat del 70% al 80% o, fins i tot, més de la quota de mercat, formant un patró de mercat oligopolístic o eficaçment competitiu.
Prenent com a exemple la indústria dels envasos ondulats als Estats Units, el seu camí d’integració es basa principalment en els següents factors:
Amb l'eficiència del cost final: mitjançant grans fusions i adquisicions a escala -, les empreses han aconseguit economies significatives d'escala, assignació de recursos optimitzats, reducció de la inversió repetitiva i costos operatius i han millorat l'eficiència global de producció.
Expansió ràpida de la quota de mercat i diuen: les fusions i les adquisicions són el mitjà més eficaç per a les grans empreses per ampliar ràpidament la seva quota de mercat i millorar la seva influència del mercat. Una quota de mercat més elevada aporta una potència de negociació més forta, cosa que ajuda a estabilitzar els preus del mercat.
Integració de la tecnologia i l’acceleració de la innovació: les fusions i les adquisicions han permès la integració de la tecnologia i els recursos d’R + D, promovent la investigació i l’aplicació de les tecnologies de tall - Edge com ara envasos intel·ligents i materials sostenibles i millorant el nivell tecnològic i la competitivitat del producte de la indústria.
Millora la capacitat de respondre als canvis del mercat: Escala i avantatges dels recursos permeten a les grans empreses que responguin de manera més flexible i ràpida a les fluctuacions i canvis en la demanda del mercat, com ara ajustar ràpidament les línies de producció per satisfer el creixement de la demanda provocada per E -.
Després de dècades de consolidació, la indústria dels envasos ondulats als Estats Units ha experimentat un augment significatiu de la concentració del mercat, amb només uns quants gegants que dominen el mercat. Això ha accelerat la innovació tecnològica, l’eficiència de la producció millorada i també ha fet que la rendibilitat global de la indústria sigui relativament sana. Aquestes fusions i adquisicions de referència, com ara l’adquisició de Vishilok de Kapashidong i l’adquisició de Temple - de Vishilok, no només van remodelar el paisatge de la indústria dels envasos dels Estats Units, sinó que també va proporcionar models per al desenvolupament de la indústria global.
La nova estratègia del Global Cardboard Box Giant: Consolidació d'estocs i transferència de valor
Actualment, els grups principals de paper i envasos del món no han deixat del ritme d’integració i les seves estratègies són més profundes:
Centrat en l’optimització “interna”: davant de les incerteses macroeconòmiques, molts gegants han decidit posar -se en espera o cancel·lar nous plans de construcció de fàbriques i, fins i tot, tancar algunes fàbriques antigues o ineficients, concentrant la capacitat de producció i els negocis en fàbriques més modernes i competitives per optimitzar l’estructura d’actius i millorar l’eficiència operativa global.
La integració i transformació empresarial "externa" activa: d'una banda, creuen les fusions i adquisicions de grans grups, com ara Smurphy {{2- KAPA, l'adquisició de Vishilok, l'adquisició internacional de Desma, i la recent adquisició de Graves 'Boxboard per a una empresa de búster nord -americà, i la recent adquisició de Graves' Boxboard per a una empresa de búster nord -americà, i la recent adquisició de Graves 'Boxboard, per una empresa de búster nord -americà, i l'adquisició de Graves " amb l'objectiu de consolidar encara més la seva posició líder global i optimitzar el seu disseny global. D'altra banda, un nombre creixent de gegants de la indústria en paper estan cedint els seus negocis de paper tradicionals i menys rendibles i es converteixen en adquirir i desenvolupar un valor elevat - - afegit empreses d'embalatge, com ara envasos ondulats i envasos de productes de consum, per optimitzar la seva estructura empresarial i pujar a la cadena de valor.
Aprofundir la integració horitzontal i vertical: ampliar la quota de mercat mitjançant fusions i adquisicions horitzontals, reduir la competència homogènia, millorar el poder del discurs de la indústria i, per tant, estabilitzar els preus i els nivells de beneficis. Al mateix temps, esteneu -vos aigües amunt per consolidar o millorar la capacitat de suficiència Self - del paper base, assegurar un subministrament estable de matèries primeres i reduir el risc de fluctuacions de costos i millorar els beneficis generals.
Les estratègies d’aquests gegants internacionals indiquen clarament que en els mercats madurs i un entorn competitiu global, l’expansió de la capacitat simple ja no és el tema principal. Assolir el desenvolupament de la qualitat - mitjançant la integració i l’optimització, la innovació tecnològica i la transferència de la cadena de valor és la clau per afrontar els reptes i buscar la supervivència del terme llarg -.
Implicacions i perspectives futures per a la indústria de cartrons de la Xina
L’experiència de mercats madurs com els Estats Units proporciona valuoses referències a la indústria de cartrons de la Xina. En l’entorn actual de sobrecapacitat i competència ferotge, l’aprenentatge i la promoció de la integració industrial s’han convertit en la manera inevitable de millorar l’eficiència i la competitivitat general de la indústria.
Accelereu el ritme de la integració industrial: aprofiteu l'experiència internacional, fomenteu i orienteu les fusions i adquisicions dins de la indústria i milloreu la concentració del mercat. Formen diversos grups empresarials que realment tinguin avantatges a escala, avantatges tecnològics i capacitats de resistència al risc i redueixin la competència ineficaç i els residus de recursos. Això requereix els esforços conjunts de capital, orientació política i determinació dels empresaris i superar reptes pràctics com ara barreres regionals i propietat complexa.
Transformació impulsant a través de la innovació tecnològica: invertiu els avantatges dels recursos aportats per la integració en la investigació i el desenvolupament tecnològic i l’aplicació, especialment en el desenvolupament de línies de producció intel·ligents i automatitzades, sistemes de gestió digital, així com nous materials i envasos funcionals respectuosos amb el medi ambient. Mitjançant les actualitzacions tecnològiques, milloreu el valor afegit dels productes i allibereu -vos del quagmire de la competència de preus baixa -.
Construir i valor diferenciat - Capacitats de servei afegides: Reconèixer els reptes que comporta les comandes fragmentades i els canvis en les demandes del consumidor, canvia el focus de simplement "vendre cartrons" a proporcionar solucions d'embalatge integrades. Inclou un - serveis de parada com ara disseny, fabricació intel·ligent, gestió de la cadena de subministrament, emmagatzematge i distribució, així com el desenvolupament d’alt valor - afegits, personalitzats i respectuosos amb el medi ambient per satisfer les exigències dels mercats de nínxol i ampliar els marges de benefici (com el negoci de la caixa de colors esmentat en el text original).
Practiqueu el concepte de desenvolupament sostenible: considereu la protecció ambiental i la sostenibilitat com a competitivitat bàsica en lloc de la càrrega de costos. L’augment de la inversió en tecnologies de producció verda i materials reciclables/degradables no només es tracta de complir les regulacions, sinó també la clau per guanyar els consumidors i millorar la imatge de la marca.
En general, actualment, la indústria de cartrons de la Xina es troba en una cruïlla crucial. D’una banda, l’enorme demanda del mercat i el seu estat com a pilar de l’economia nacional són la base sòlida del seu desenvolupament. D'altra banda, la supercapacitat severa, la competència viciós de nivell baix - i l'entorn extern que canvia constantment estan obligant la indústria a experimentar canvis profunds amb força sense precedents.
La sobrecapacitat no és una cosa que es pugui resoldre completament a curt termini, però està impulsant la "desactivació" i la transformació de les indústries amb una intensitat sense precedents. Basant -se en l’experiència d’integració dels mercats madurs a Europa, Amèrica i Japó i combinant la singularitat del mercat xinès, és una opció inevitable per a la indústria del cartró xinès madurar i aconseguir un alt desenvolupament de qualitat - mitjançant la integració industrial impulsada per capital, l’apoderament d’innovació tecnològica, la creació d’alt valor - va afegir capacitats de servei i implementar completament un desenvolupament sostenible.
Aquesta prova de "gel i incendi" eliminarà la capacitat de producció endarrerida, però segurament també forjarà empreses de cartrons xineses més fortes i més competitives. Tenim tots els motius per creure que, mitjançant els esforços conjunts i la saviesa de tots els partits de la indústria, la indústria de cartrons de la Xina acabarà sent de la situació actual i es produeix en una nova era que sigui més saludable, més sostenible i ocupi una posició més important en l’etapa global d’envasos.
